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白银的供求

一、国际白银市场

(一)世界白银生产

白银生产主要分为矿产银和再生银两种;基于白银矿产资源多数是伴生,因此矿产银分为独立银矿原生矿产银和铜铅锌等基本金属伴生副产矿产银;而再生银主要从含银固体废弃物(如有价废渣、废件等)和贵金属表面处理的镀液、照相行业定影废液显影等废液等中回收。

世界矿产白银生产主要集中在白银资源相对丰富的国家和地区,而再生银生产主要集中在一些白银消费大国,目前中国、秘鲁、墨西哥、澳大利亚、玻利维亚、俄罗斯、智利、美国、波兰、哈萨克斯坦是世界最大的10个白银生产国。根据世界白银协会和中国有色金属工业协会统计数据,2010年这10个国家矿产白银产量为 19268吨,占全球矿产白银总产量的80%以上。

2001-2010年全球矿产白银很再生白银产量(单位:吨)
年份 2001 2002 2003 2004 2005
矿产银产量 18856 18472 18557 19068 19817
再生银产量 5684 5830 5721 5713 5786
总产量 24540 24302 24278 24781 25603
年份 2006 2007 2008 2009 2010
矿产银产量 19945 20660 21179 22072 22889
再生银产量 5849 5659 5494 5155 6687
总产量 25794 26319 26673 27227 29576
数据来源:GFMS(英国黄金矿业服务公司)

(二)世界白银消费

世界白银实物消费主要来自工业制造领域、摄影业、珠宝首饰、银器和铸币印章(此处统计不含金融投资衍生白银需求)。传统白银消费领域摄影业因数码技术的发展对白银的需求呈下降趋势,但仍占有一定比重;工业领域和珠宝首饰业对白银的消费在经济增长的带动下总体呈现增长态势,工业需求受经济波动周期影响较大。

全球摄影业用银继续下降,由于传统卤化银工艺逐步被数码技术所取代,摄影业用银预计将继续保持下降趋势。

2010年全球珠宝首饰白银需求总体下降2.2%。其中美国欧洲等发达国家需求下降明显,而新兴经济体中如中国、印度等国家白银需求增长。由于2010年在印度传统文化中是非常吉祥吉利的年份,因此举行婚礼或庆典仪式增加,对白银消费有明显促进作用。

2001-2010年世界白银需求状况(单位:吨)
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
工业用银 10876 11052 11459 12050 13432 14127 15274 15323 12559 15160
摄影用银 6628 6353 5999 5562 4987 4423 3657 3150 2465 2261
珠宝首饰 5420 5252 5573 5437 5406 5172 5084 4992 4943 5193
银制品 3299 2596 2610 2089 2101 1899 1819 1776 1811 1566
银币和银章 948 983 1110 1318 1246 1237 1235 2035 2457 3151
消费总量 27171 26237 26751 26456 27172 26858 27070 27206 24234 27333
总消费增长率% -5.24% -3.44% 1.96% -1.01% 2.71% -1.16% 0.79% 0.50% -10.92% 12.79%
数据来源:GFMS(英国黄金矿业服务公司)

(三)世界白银贸易

全球白银贸易主要发生在美国、英国、日本、印度、意大利、中国香港和中国大陆等国家和地区。目前全球白银的贸易与交易两大中心是英国伦敦和美国纽约,伦敦金银协会(LBMA)是全球最大的白银现货交易市场;芝加哥交易所集团(CME GROUP)的COMEX分部则是全球最有影响力的交易白银的期货交易所。

由于欧洲国家矿产银和再生银产量较小,欧洲国家如意大利等白银珠宝首饰业发达,每年消费大量白银,因此欧洲成为世界最主要的白银进口地区之一, LBMA等市场的存在促使该地区白银流通贸易频繁。目前中国是全球最大的白银生产国,多年来中国是世界最主要的白银出口国之一。

二、国内白银市场

(一)白银生产

我国白银产量主要来自铜铅锌金属副产,其余来自再生和独立银矿。由于国内铜铅锌等产量大幅增加,国内白银产量也随之增加。目前国内主要铅锌生产省份是河南、湖南和云南,而铜的主要生产省份是江西、安徽、云南等。因此国内主要白银生产省份依旧集中于湖南、河南、云南和江西等地。

近几年我国白银产量持续增长。据中国有色金属工业协会统计,2001年我国白银总产量为1908吨,2010年则达到11617吨。按照该总产量统计(非海外机构之原生矿产银产量统计口径),我国白银总产量已位居世界第一位。

2001-2010年全球矿产白银很再生白银产量(单位:吨)
年份 2001 2002 2003 2004 2005
全国白银总产量 1908 3217 4305 5637 6754
年份 2006 2007 2008 2009 2010
全国白银总产量 8252 9092 9587 10348 11617
数据来源:中国有色金属工业协会

(二)白银消费

白银的传统用途是作为货币及制作工艺品和首饰。随着现代工业的兴起,白银的应用领域从首饰、器皿、制币业向照相、电子、乃至国防、航天、医药等行业扩展,成为工业金属家族中的一个重要成员,在国民经济中占有举足轻重的地位。

近几年中国经济快速增长促进白银需求持续增长,中国成为世界白银需求潜力最大的国家之一。2001年中国白银消费总量1525吨,2010年约5700吨。

近年来,由于数码技术的进步,白银最传统的工业应用——感光材料中白银的消费逐年减少;而随着电子工业的不断发展,白银深加工行业发展迅速。目前我国白银消费结构大致为:电子电气37%、银基合金及钎焊料23%、银质工艺品、首饰银币31%,感光材料4%、抗菌等其它领域5%。

2001-2010年全球矿产白银很再生白银产量(单位:吨)
年份 2001 2002 2003 2004 2005
全国白银消费量 1525 1790 2050 2300 2600
年份 2006 2007 2008 2009 2010
全国白银消费量 3000 3600 4500 4980 5700
数据来源:中国有色金属工业协会金银分会/安泰料

(三)白银进出口

2000年1月1日白银市场开放后,我国白银行业的政策主要体现在贸易流通领域,具体政策就是进出口贸易政策。目前白银进口放开,对进口银精矿、白银产品等征收17%增值税。

白银出口执行配额管理,2007年7月1日起,白银及其相关制品出口退税率从13%下调至5%,2008年8月1日起取消5%白银出口退税。

我国主要进口白银加工产品,出口白银初级产品,如银锭等。由于铅锌铜产业快速发展导致副产白银产量大幅增长,富余白银需要出口。2001年-2009年, 银锭(未锻造银)出口量由1199吨增长到2009年的3554吨,增幅196%,中国成为国际上最重要的白银供应国之一。2008年白银出口退税政策取消后,白银出口呈现下降趋势。2010年出口银锭1422吨,同比下降60%,进口半制成银3174 吨,下降8.79%。

2001-2011年中国白银进出口情况(单位:吨)
主要白银进出口产品 2001 2002 2003 2004 2005
进口 出口 进口 出口 进口 出口 进口 出口 进口 出口
未锻造银(银锭) 147 1199 201 2022 262 2892 278 3520 350 4125
银粉 50 25 56 6 100 25 159 - 306 1
半制成银 118 1 147 186 176 49 240 58 686 160
主要白银进出口产品 2006 2007 2008 2009 2010
进口 出口 进口 出口 进口 出口 进口 出口 进口 出口
未锻造银(银锭) 687 4478 521 4484 941 4043 738 3554 590 1422
银粉 776 7 979 7 1551 18 1412 65 1395 16
半制成银 2164 227 4241 183 3709 124 3480 109 3174 138
数据来源:国家海关总署/安泰料


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