（1）首次金融期货开户
①资金要求
申请开通权限前连续 5 个交易日保证金账户可用资金不低于 50 万。
②交易经历
具备期货/期权真实交易经历（三年内 10 笔以上商品成交记录）或累计 10 个交易日 20 笔以上金融期货仿真成交记录。
③知识要求
投资者本人通过金融期货投资者适当性知识测试不低于 80 分。若是机构投资者需要所有指令下达人通过测试。 测试网址：http://www.cfachina.org/testcenter/。
④无不良诚信记录
投资者是否存在不良诚信记录，以公司查询结果为准。
⑤投资者适当性匹配等级：C4 及以上。
⑥机构投资者具备参与金融期货交易的内部控制，风险管理等相关制度。
（2）二次金融期货开户
①近 1 个月内完成适当性评估且评级为 C4 及以上。
②公司结算部可查询到客户在其他公司开有金融期货账户。
③投资者签署《交易编码申请表》、《风险揭示书》等文件并全程录像。
（3）金融期货账户激活
①普通金融账户激活
近 1 个月内完成适当性评估且评级为 C4 及以上且客户权益大于 1000 元。
②受中金所限制的投资者（具体是否受限以中金所查询结果为准），按照首次开通金融期货的流程办理。
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