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屈秀丽:我国钢铁工业运行情况及展望 2012年05月29日 12:47
    各位领导、各位代表大家早上好,很高兴来参加这次会议,我是受钢铁协会的委托,代表钢铁协会向各位代表报告一下,今年以来钢铁行业的情况和后期的展望。 因为大家是来自各方面,和贸易有关的,可能从不同的角度有不同的想法,所以我们讲的这些只是从行业角度,所以大家有不同的意见可以下来讨论,有不对的地方欢迎大家批评指正。

    我的题目是"我国钢铁工业运行情况及展望",首先介绍一下今年1到4月份行业运行的主要特点:行业运行是什么特点?刚才洛司长也说了,实际上钢铁是基础原材料工业,今年钢铁行业面临的形势是什么,实际上是延续了去年4季度的形势,整个外部环境是什么样,需求增长放缓,还有原料价格高位,还有资金紧张,这个是钢铁行业面临的外部环境和困难的形势。大家也知道一季度我们整个GDP只有8.1,不管和去年同期相比是明显下降的。1到4月份全国的固定资产投资,还有房地产投资,规模以上工业增加值增值都是下降回落的,为什么列出这几项?因为固定资产投资与钢铁关系密切,房地产都是长材,房地产这一块增幅回落对我们长材市场是一个限制。还有一个是工业增加值,就是板材的需求,整个它的增长是放缓的,那我们的需求增长也是放缓的,这个是我们面临的宏观形势。

    钢铁行业的特点,一个是生产小幅增长,另外是价格低位波动,成本居高不下,融资成本增加,经济效益大幅下降。梅总也说了贸易企业比钢铁企业更困难,实际上我们会觉得钢铁企业比贸易企业要好过一些,因为它有资金,但是钢铁企业不行,它的炉子开起来没有办法连续生产,它不可能连续干别的,所以行业是非常困难。具体一个是我们的生产情况,1到4月份整个粗钢的产量是2.3的水平,我们的增幅不管是铁钢材都是明显下降的,现在增长比较多的是铁矿石,我们增幅是十八点几,这个对我们钢铁行业发展是非常有利的。这个是生产小幅增长,增幅回落,但是有一个问题就是日产水平还是比较高。

    这个就是我们的日产水平,蓝线是去年的,红线是今年的,大家可以看出来去年1到3季度整个日产水平还是比较高的,四季度就明显下来了,但是今年以来就是1到4月份,每个月的日产水平都在创新高,现在4月份已经到202万吨了,为什么增幅很小,因为我们去年基数比较高一些。第二个特点是钢铁产品出口情况,我们出口是增长的,进口是下降的,国外经济复苏步伐比较慢,但是还是复苏的,另外是国外市场的价差,整个1到4月份咱们出口的钢铁是1680万吨,同比增长了10.2。,为什么减少那么多这跟国内价格比较低还是有关系,实际上咱们铁矿石国内是不缺的,但是大家年初有一个预期觉得今年市场会比较好。

    这个是两条线,上面是出口的,可以看出来我们红色波动是比较大的,下面是进口这条线,是非常平稳的。实际上前几年也这样,进口还是比较稳定的,关键就是出口。大家可以看出来我们3月份的出口创了一个新高,到了4月份马上就回来了,所以4月份的出口水平跟去年4月份基本上差不多了,所以后期出口增幅还要回落。

    第三个特点整个钢材价格今年以来波动运行,整体水平是明显低于去年,我就列出来几个点:实际上去年4季度钢材价格是逐渐下降的,一直到今年1、2月份一直下降,2月份到了最低谷,2月份以后随着北方市场放暖,一直回升,大家4月份的水平跟3月份的水平差不多,但是5月份的已经是明显回落了,大概一吨钢材有的都回落200多块钱,一般的在100多块钱。下面是钢材价格指数,大家可以看出来我们现在的指数到5月末,最新的数据已经到了117了。比4月末下降了3点多,比年初下降了2点多,比去年同期下降13.5。为什么钢材价格处于低位。

    这个就是整个钢材价格指数的曲线,去年的时候咱们在7、8月份最高以后直线下降到今年4季度,现在还在下降。这个就是给大家列了一下到五月末平均价格降了多少钱,一吨基本上降了五六百块钱,现在中厚板是最快的一段。国际市场是什么形势,应该说国际市场比国内市场好一些,因为国际市场从今年年初基本上是逐月上升的,一直到四月末它的指数一直在生长,从5月份开始国际市场也回落了,但是比年初涨了4%,比去年同期下降了8.2%。为什么我们出口钢材还比较多,因为国际市场比国内市场还是好一些。另外从品种上看主要是板材下降幅度比较多,从地区上看,北美下降幅度大一些,亚洲和欧洲小一些,这是国际市场钢材走势。

    第四个特点是整个钢材库存情况,1、2月份我们的库存是逐月上升的,因为钢材价格比较低。到2月末达到了最高,3月份以后我们整个库存在逐月回落的。现在跟年初比我们的库存还是增加的,库存我们觉得是偏高的,这个是社会库存,这个基本上是我们26个城市,5个主要钢材品种的库存情况,这是一个表,让大家看一下这个图。今年2月份是最高,后几个月是逐月在回落,但是回落的幅度在减小。再看一下企业库存,企业库存这块可能比社会库存降的还慢,也是2月份到了最高,3月份、4月份小幅回落,但是5月份企业库存又开始上来了,这个跟社会库存有一个差别。为什么钢材市场现在不好?你这个社会库存还是在一个高位,都比去年年底还高。

    第五个是大家更关心的,就是钢铁行业的效益。这是钢铁企业看来最难过的地方,由于价格低成本高,费用高。现在企业效益应该是这样,1、2月份钢铁行业基本上全行业亏损,不是说每个企业都亏损。但是3月份已经扭亏了,现在还是微利水平,现在亏损面在33%。这个大家看一下,我们刚才介绍产量我们还是增长的,我们出口也是增长的,但是我们的效益指标就非常不好看,效益收入是下降的,下降幅度还小一些。

    给大家看一下钢铁行业月度利润的情况,去年前三季度利润非常好,一般都是七八十个亿,还是比较平稳,现在4月份基本上微利的情况,这里面有好多集团,包括一些非钢产业。现在钢铁行业面临的最大困难就是效益不好。钢铁企业效益为什么不好?刚才说了,一个是钢材价格比去年同期大幅度下降,我们大概按企业实际的结算价格,因为前面讲的是属于市场价格,就我们钢厂实际结算的价格1到4月份比去年同期降到了147多块钱,这也是月度的,但是原材料的价格没有相对应的降低。我们算了一下,大概今年以来铁矿石还有焦炭、废钢跟钢材价格差不多也有点下降,但是煤炭价格还在上升,所以整个算下来我们1到4月份成本降到了1到5%左右。1吨成本降了200多块钱左右,但是价格降了400多块钱。这是1到4月份跟去年同期相比,煤炭价格比去年还是上升的,可能5月份会有一点降幅。

    这个是进购铁矿石的海关数据,今年1到4月份价格已经直线往上走了,这个是海关的进口价格,实际上这个水平是很低的,现在进口主要是去年年底那一块定的合同,实际上现在按新价格,我们看了一下,钢铁协会推出铁矿石价格指数,进口铁矿石价格已经到了152美金了,年初只有133美金,这个海关的数还是比较低的,这个是国产铁金矿,这是炼焦煤,炼焦煤的价格只是4月份下降,原来都是上升的。这个是给大家做一个参考,因为这个是成本数据,大家不要对外,给大家看一下从炼钢生铁和主要钢材成本,我的成本降到了4到5%。另外影响我们行业效益的,除了成本以外就是我们的费用,因为大家知道国家从去年到今年,银行贷款利率不断的提高,整个加上企业融资成本比较,我整个期间费用是上升的,比去年同期不仅没有降,而且上升的。主要是谁?主要是财务费用,财务费用上升了33%,这也是从钢铁协会来说一直在跟国家反映的,企业的融资成本太高,一个是我资金紧张,我就要借款,要增加。另外就是票据、贴现,整个财务的费用过高。

    另外一个钢铁行业负债率上升的比较快,实际上去年我们的负债率大概上升了两个百分点,这些都是上升的趋势,所以说企业困难不仅说是效益困难,关键还有资金困难,所以这个也是影响行业发展一个很突出的问题,跟钢铁打交道大家都知道,我不知道你们的资金怎么样,如果你们的资金困难肯定钢厂资金也困难。 第一个问题主要给大家讲一讲钢铁行业1到4月份运行的基本情况,几个特点。

    还有一个后期展望,钢铁行业应该说是跟全球经济,还有国内经济整个大环境是分不开的。因为咱们中国的钢产量一直是世界第一位,现在世界粗钢的产量在46%左右,是这么一个水平。所以整个世界经济的发展对钢铁行业都是有影响的,世界经济下一步会是个什么趋势,因为这是根据国际货币组织4月份发布的最新报告,整个2012年,整个全球增幅是3.5%,比去年回落0.4个百分点。因为它这个预测是一个季度一预测,它这个预测比去年4季度的预测增幅还在回落。第一发达经济体增数是回落的,特别是欧元区基本上是负增长,另外美国在这个里面是不错的,大概是2.1,比上年提高2.4个百分点,日本也是有所恢复,但是也是非常低的。现在关键是新型经济体也在回落,包括中国,现在增幅都是比原来预期要差一些,世界经济是这么一个环境。

    我国经济是一个什么形势?这个是全球经济有一个预测,这个只供参考,大概预测全年整个全球钢铁的消费,大概增长5.4,比去年回落1.1个百分点,中国大概是6%,也是比上年回落。1到4月份全球的粗钢产量大概是514,世界经济这一块如果扣出中国以外它的增幅是非常少的。我国经济第一点跟大家说的,我国经济仍旧是稳重求进的步伐,需求肯定是增长的,这个大家要坚定信心。大家过去觉得3月份是低谷,4月份是回升,但是4月份统计局的数据出来以后,比预期的要差一些,所以数据一公布马上国家在政策上形成了调整,第一个是银行准备金下调了0.5个百分点,释放流动性4000个亿左右。国家发改委批了一些重点项目,包括宝钢的湛江和防城港,都是国家在加大审批力度。 还有一项政策大家都从报纸上看到了,国家安排了363个亿的财政补贴,重点是支持家电,过去的家电补贴,今年主要是以节能,这里大概有260多个亿是给家电的,60个亿是安排小排量的汽车,但是必须是节能汽车。还有16个亿属于高效电机。家电用材的市场还会好一些,5月份国家陆续出台的一个政策。还有是5月18,温总理召开的经济形势座谈会,在里面有一些表述,说现在经济还是平稳发展的,增长的幅度在国家预期范围之内,但是问题也不少,所以国家下一步要根据经济运营中的一些新情况要进行微调,从中国来说,从国家的目标和方针上都是稳中求进,所以在这种情况下钢铁这块的需求还是存在的,并且需求肯定是增长的,只不过增幅在回落,这一点大家从事钢铁行业的,不管是贸易还是生产,应该对钢铁还是充满信心的,下一步国家政策上还是在扩大需求。

    但是也有一个问题,国内市场供大与求的局面短期内可能也难以扭转,我需求是有的,并且还是增长的,但是它必定是回落的。现在咱们的问题是什么?就是产能释放过快,刚才看了今年我们的市场一直不好,但是我们的产能一直在逐月提高,这个问题从协会来说也在思考这个问题,你效益这么不好为什么还在生产?第一我们这几年整个钢铁行业的固定资产投资每年都在4千到五千亿,投下去之后必须要有产能,产能下去以后必须要释放;第二个有一些中小企业凭着市场的优势还有成本的优势,加上一些地方保护它还有效益,虽然有一些企业还是亏损的,但是有好多企业还是赚钱的,在赚钱的情况下还要增产;第三个原因钢铁行业还有国有企业比较多,你要按照市场的法则要淘汰落后,现在很多国有企业都做不到,因为有政治的因素,还有地方的因素,还有稳定的因素,它在市场不行的情况下也退不出。可能去年的产量只有六亿三,现在产能要超过9亿吨,所以供大与求。现在品种上都是你也有,我也有,所以竞争激烈。所以供大与求的形势短期难以扭转,价格想提高现在很难,我们从成本来说钢材价格应该提高,但是又是产能过剩,提高以后整个市场不支持,所以只能在亏损的边缘。

    另外是钢铁产品出口,4月份的出口已经回落了,后面的形势,因为一个是国际市场需求不振,复苏的非常缓慢。另外从国家政策也不支持钢铁产品出口,只要你大量出口国家就给你加税,钢铁出口2季度以后是回落的趋势,如果能保持去年的水平还是不错的。另外一个是后期预计,钢铁行业高成本低效益的局面短期很难扭转,为什么?整个钢材市场供大与求,你价格上不去,从成本来说也很难有大幅度下降的可能,尤其是铁矿石,今年1到4月份比去年同期降了一些,但是降幅很少,也就一二百块钱。进口铁矿石的价格在逐月提高,已经从年初的133美金,5月份的铁矿石已经到了152美金了,铁矿石的成本压力还是非常大的。另外就是煤炭,煤炭集中度在提高,煤炭的价格要大降也很难,现在我们跟煤炭协会也在沟通,现在说钢铁企业的回款比较困难,所以5月份的价格也适当的回落,但是也好多只是条款上做了调整,比如说现金付款给你降多少钱,所以煤炭价格有高位。另外国家在搞资源能源的财税价格改革,价格改革的趋势要提高价格,不管是环保税还有电价,大家知道火电都在亏损,所以整个电系统强烈国家要调电价,实际上去年电的价格已经调了三个次,还有铁路运费都面临着要调整的可能,这一块从钢铁行业来说,从成本这块你要想降也很难。

    另外,资金成本、人工成本,实际上还有一个环保运行成本,钢铁行业现在压力都非常大,一个是我们国有企业多,你要保稳定,你要保职工收入增长,你的人工成本要增长。另外就是环保,现在受节能减排压力加大必须要加大投入,投入基本上就是社会效益,企业完全的纯投入,没有企业效益。企业投入以后运行成本非常高,所以这一块从成本费用来说钢铁行业估计是难以调整。在上面这种情况下,市场我们是有增长,但是增幅回落,价格不能大涨,我们成本又不能大降,在两头受挤的情况下,预计后期,钢铁行业的经济效益估计也就是维持目前的水平,已经是不错了,不管你是从哪来的,是非钢还是资本运作,还是其他。起码我整个行业是微利水平,我们现在销售利润率只有零点几。整个工业行业1到4月份利润率是1.7,现在是最困难的行业。

    钢铁行业的情况怎么样,刚才我介绍了虽然钢铁行业是比较困难,但是从行业协会和国家部委沟通,都觉得是钢铁行业结构调整的机遇,所以我们说了,钢铁工业应该说是机遇与挑战并存,并不是说钢铁就不行了,机遇是什么?我国经济仍在保护增长,并且在全球一直保持着最高速度的增长。我们市场潜力是非常大的,因为我们钢铁工业经过十几年的发展  应该说在国际竞争能力还是非常强的,所以钢铁工业在整个经济发展过程中还是有非常好的机遇,应该说还是有广阔的市场,只不过这个市场给谁的问题,你能不能争取到这个市场。整个钢铁经过十几年的发展需求已经在下降了,另外我们产业集中度还是非常低的,这几年虽然国家政策在不断的调整,就是产业政策,但是我们的产业集中度是逐年下降的。我们现在前十家粗钢产量的比重占全国的只有42.8%,比去年是下降的,所以这个大概是整个行业发展面临最大的问题,就是产业集中率低,市场就集中无序。另外就是我们的产能还在增加,因为我们看了看今年的1到4月份整个钢铁行业的固定资产投资现在还超过1千多个亿,比去年的增幅还在8到10%的水平,所以你现在市场已经供过于求,你的市场竞争就更加激烈,所以说钢铁工业机遇和挑战都摆在大家的面前。钢铁工业的出路是什么,在这种情况下我们行业提出,第一必须要转方式,因为你现在靠规模已经没有效益了,所以你要靠品种、质量。第二要调结构,包括一些大的产业结构,还有企业内部的产品结构,还有组织结构;还有一个是强管理,因为我们钢铁行业这么多年快速发展,你必须要加强管理,包括原材料的采购管理,还有你的销售管理,包括你的产业链建设,这些都需要管理来完成的。

    最后是感谢各位领导和各位代表,多年来对钢铁工业的支持,希望大家对钢铁工业充满信心,虽然道路是曲折的,但是前途是光明的,谢谢大家。
 
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