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需求担忧加剧 豆油走势偏弱
美豆走强,对豆粕支撑更强
美豆压榨有所恢复 支撑豆类价格
季节性需求支撑 豆类强于外盘
USDA报告利空出尽 豆类有所反弹
报告前夕,豆类高位震荡
成本端支撑有限 豆类高位震荡
豆油站上10000点2021年10月19日 17:03
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)周一大豆期货上涨,豆粕上涨。CBOT11月大豆期货上涨3.8美分,报每蒲式耳1221.5美分,12月豆粕合约上涨1.3美元,报每短吨317.9美元;12月豆油合约上涨0.7美分,报每磅62.02美分。  盘面走势:①A2111收盘报6008,较上一交易日-0.92%,成交量75559手,持仓33944手,-4986,A11-1月价差-2;②B2111收盘报4526,较上一交易日0.11%,成交26407手,持仓量8504手,-820;③M2201收盘报3224,较上一交易日-0.83%,成交736948手,持仓量1200041手,-7683手,江苏现货与M2201基差326,M1-5月价差207;④Y2201合约收盘报10002,较上一交易日2.14%,成交量800393手,持仓量482049手,20587,Y1-5月价差616。  消息:1.美国农业部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告显示,截至10月17日当周,美国大豆落叶率为95%,此前一周91%,去年同期为96%;美国大豆收割率为60%,市场预估为62%,此前一周49%,去年同期为73%。  据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截至10月16日,巴西2021/22年度大豆播种率为23.7%,上周为12.4%,去年同期为7.7%。  市场报价:国产大豆价格5740。江苏张家港地区油厂豆粕价格:3550,-30。天津地区经销商报价,一级豆油10680。张家港经销商报价10760。广州贸易商报价10730。(单位:元/吨)  仓单库存:豆一仓单14,787手,0手;豆二仓单800手,0手。豆粕仓单26,207手,0;豆油仓单9,378手,0手。  主力持仓:豆一2111合约前20名多头25831,-3794,空头27066,-2978,净持仓-1235;豆二2112合约前20名多头14956,67,空头14838,-156,净持仓118。豆粕2201前20名多头843842,-9282,空头893980,-14034,净持仓-50138。豆油2201合约前20名多头317781,12269,空头364844,7385,净持仓-47063。(单位:手)。  观点总结:豆一:东北大豆陆续上市,毛粮价格最高达到2.9元/斤(5800元/吨),明显高于往年价格,激励期货市场价格飙涨。本年度,新季大豆减产是支撑大豆价格底部的重要因素。国家粮油信息中心此前预计,2021年我国大豆种植面积920万公顷,同比下降6.9%,为近三年来的最低,总产量较上年减少120万吨,至1840万吨,同比下降6.1%,为6年来首次下降。另外,今年大豆市场的需求主体,除了看下有加工企业外,还有国储和资本市场。高价抑制现货需求以及大豆拍卖的消息削弱市场追涨信心,豆一仍有一定的下行压力。盘面来看,豆一在前高处承压,震荡走弱,暂时观望。  豆二:美国农业部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告显示,截至10月17日当周,美国大豆落叶率为95%,此前一周91%,去年同期为96%;美国大豆收割率为60%,市场预估为62%,此前一周49%,去年同期为73%。美豆收割过半,对后市的供应有一定的压力。巴西方面,巴西咨询机构AgRural公司发布的数据显示,上周巴西大豆播种进度加快。截至10月14日,巴西2021/22年度大豆播种进度达到22%,比前一周的10%推进了12个百分点,也高于去年同期的8%。今年的播种进度创下历史同期第二高点。去年这个时候巴西降雨不规律,导致播种迟缓。巴西播种进度提升,压制美豆价格。盘面来看,豆二短线下跌动能减弱,暂时观望。  豆粕:美豆方面,美豆的收获进度保持良好,且出口检验量也出现明显回升,美豆的供应压力增加。南美方面,巴西的播种进度保持良好,同样压制美豆的价格。不过随着美豆价格的回落,国内进口豆压榨利润有所恢复,对大豆的进口需求有所提升,提振美豆的出口,支撑美豆价格小幅反弹。从豆粕基本面来看,虽然上周国内大豆压榨量提升,豆粕产出增加,但由于饲料养殖提货速度加快,豆粕库存继续下降。10月18日,国内主要油厂豆粕库存58万吨,比上周同期减少2万吨,比上月同期减少23万吨,比上年同期减少33万吨,比过去三年同期均值减少23万吨。后期大豆压榨量将继续提升,预计豆粕库存继续下降空间有限。虽然豆粕库存回落,但是由于国内油厂的压榨利润持续由油脂来支撑,豆粕价格持续被边缘化,受成本影响较大。盘面来看,豆粕在3200获得一定的支撑,不过短期反弹乏力,暂时观望。  豆油:美豆方面,美豆的收获进度保持良好,且出口检验量也出现明显回升,美豆的供应压力增加。南美方面,巴西的播种进度保持良好,同样压制美豆的价格。不过随着美豆价格的回落,国内进口豆压榨利润有所恢复,对大豆的进口需求有所提升,提振美豆的出口,支撑美豆价格小幅反弹。从油脂基本面来看,监测显示,10月11日,全国主要油厂豆油库存92万吨,比节前增加7万吨,月环比增加6万吨,同比减少44万吨,比近三年同期均值减少57万吨。随着假期结束,油厂开机率提升,大豆压榨量增加,预计后期豆油库存将继续上升。不过从绝对值来看,豆油的库存仍处在低位。在原油仍持续偏强,支撑生物柴油需求的背景下,豆油的价格仍有支撑。盘面来看,豆油继续走强,站上10000整数关口,看涨情绪继续维持,预计短期维持偏强走势。  来源:瑞达期货  以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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